Di kota Meksiko tahun 1950-an, William Lee, seorang ekspatriat Amerika berusia akhir empat puluhan, menjalani kehidupan menyendiri di tengah komunitas Amerika yang kecil. Namun, kedatangan Eugene Allerton, seorang mahasiswa muda, di kota itu, menggugah William untuk akhirnya menjalin hubungan yang bermakna dengan seseorang.